Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en Alternance

Le campus AFTEC de Rennes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 2800 étudiants.

Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? 

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de Patrimoine en alternance.

VOS MISSIONS 

• Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients afin d’identifier leurs besoins et de repérer des opportunités pertinentes.
• Participer à l’élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure, intégrant des solutions en matière de placements financiers, fiscalité, transmission, immobilier, etc.
• Accompagner les clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs de gestion de patrimoine.
• Assurer une veille économique et juridique pour suivre les évolutions du marché et de la réglementation.
• Collaborer avec les équipes commerciales pour la gestion et le suivi des portefeuilles clients.
• Préparer des présentations et des propositions personnalisées afin de faciliter les prises de décision des clients.

VOTRE PROFIL 

• Capacité d’analyse et aptitude à synthétiser des informations complexes pour les rendre claires et accessibles.
• Excellentes qualités relationnelles et aisance dans les interactions avec les clients.
• Intérêt prononcé pour la fiscalité, les investissements financiers et le droit du patrimoine.
• Rigueur, autonomie et sens de l’organisation dans le traitement des dossiers.
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) ; une expérience avec des logiciels de gestion patrimoniale serait un atout.