Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F en alternance

UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Commerce et Management pour la rentrée 2023. Intégrez en alternance le MBA Management Gestion de Patrimoine au sein de notre école Rennaise et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.
 

LES MISSIONS :

Le Conseiller Spécialisé en Patrimoine : 

• Gère, fidélise et développe un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » affecté pour l’ensemble de la relation clientèle, par un suivi commercial de qualité.
• Développe son portefeuille de clients et promeut en interne et auprès des clients l’activité patrimoniale de l'entreprise et fait reconnaître l’établissement comme un acteur majeur sur le marché patrimonial.
• Apporte assistance et conseil aux vendeurs généralistes et garantit la qualité et la traçabilité des opérations et l’élévation de son niveau d’expertise.
• Exerce l’ensemble de ses activités dans le respect des règles déontologiques de l'entreprise, de la charte du contrôle interne de l'entreprise, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit.

VOTRE PROFIL :

• Autonomie
• Coopération et ouverture
• Culture du changement et de l’innovation
• Orientation clients
• Orientations Résultats

EXPÉRIENCE /NIVEAU REQUIS :

Bac+4 ou équivalent