Conseiller patrimonial en alternance H/F
Référence : VA-1026-MGP
Etablissement : Vannes
Domaine : MBA Gestion de Patrimoine
Type de poste : Alternance
Type de contrat : Alternance
Secteur : Patrimoine
Localisation : Vannes 56 FRANCE
Le campus AFTEC de Vannes propose des formations de BTS à BAC+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants. Le campus recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance H/F.
Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?
Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Jusqu’à décembre 2023, profitez des avantages d’une formation en apprentissage pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine.
VOTRE RÔLE
- Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients (Prospection commerciale, contact d'une clientèle existante)
- Préparer et participer aux rendez-vous clients : (bilan patrimonial - étude personnalisée - mise en place de stratégies patrimoniales)
- Assurer le suivi administratif des dossiers
- Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d'épargne, de retraite et de placement)
- Découvrir les outils nécessaires à l'activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.)
PROFIL RECHERCHÉ
- BAC+3
- Vous possédez un bon relationnel et un esprit commercial
- Vous maitrisez les outils informatiques
MODALITÉS
Contactez-nous pour valider votre candidature et organiser une rencontre avec l’entreprise après un premier entretien dans notre établissement.
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